Catherine, Rodolphe, Francis, et d'autres encore, travaillent pour une entreprise internationale spécialisée dans la mise en place de procédures pour d'autres sociétés. Ces employés, non reconnus parce qu'ils cherchent à travailler bien, sont inscrits par Frédéric à un séminaire de remotivation. Poussés à tout rationaliser, ils vont peu à peu cesser de penser et de sentir.
Trois marginaux s'expriment : Giacomo, vieux clown blanc, qui court pour échapper à son diable noir, le Sort, fauteur de troubles, la femme grise sans nom, qui vit dans son appartement vide et parle en ligne et en carrés, l'enfant sauvage qui s'élève tout seul, dans un terrain vague. Ils tournent en rond dans leur souffrance mais trouveront chacun auprès des deux autres la force de continuer.
